Investovat neznamená pouze vložit své vydělané prostředky do jedné konkrétní investice.

Zodpovědně investovat znamená vytvořit si portfolio složené z několika různých investic, které se navzájem kryjí výnosností a rizikem.

Pomáhám klientům peníze, které mají k dispozici a chtějí je investovat (zhodnotit) rozložit do jednotlivých investičních příležitostí v závislosti na jejich očekávání (míra zhodnocení, délka návratnosti, akceptovatelné riziko):

• stavební spoření, spořicí účty
• dluhopisové fondy a dluhopisy,
• akciové fondy, akcie a komodity,
• investice do nemovitostí

Tvorba investičního portfolia

Hledáme nejvhodnější skladbu investičního portfolia podle klientových možností a potřeb.
Snažíme se dynamicky reagovat na aktuální investiční příležitosti, stále hledáme nová řešení zhodnocení financí našich klientů.

Diverzifikace portfolia

Každá investice s sebou nese možnost zisku za podstoupení určitého rizika. Abychom maximalizovali efektivitu zhodnocení klientových financí, rozložíme klientovy investice do různých složek podle míry výnosnosti a rizikovosti. Odtud pojem diverzifikace.

Průměrné zhodnocení

Při stavbě investičního portfolia dbáme na dodržení zlatých investičních pravidel a zároveň pružně reagujeme na změny na trhu investic.
Na grafu níže je zachyceno momentální průměrné zhodnocení investic:

Spoluprací se mnou získáte víc:

1. Analýza klientových potřeb - investiční portfolio každého klienta je vysoce individuální
2. Představení řešení - na základě analýzy klientových potřeba všech okolností najdu a představím vhodné rozložení investičního portfolia
3. Administrace smluv - zatímco se klient soustředí na to, co je pro něj důležité, zajistím veškeré papírování a administrativu s ním spojenou
4. Klientský šanon - všechny smlouvy a související dokumenty přehledně uspořádám do šanonu v podobě čitelné pro klienta a nahraji je do aplikace MůjŠanon, aby je měl klient vždy při ruce
5. Následná péče - abych se přesvědčil, že mé řešení funguje ke klientově spokojenosti, jsem s ním v dlouhodobém kontaktu